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在发展路径上，北派多是一套人马，两块牌子，双重目标：既要完成******任务——在当时中美不睦的大环境下，攻克自主可控的CPU，摆脱对美国的依赖；也要通过成立公司，探索市场化。

这就不难理解，龙芯、众志都选择了一条***凶险的路：从***上游的指令集开始，一层层往下游做，构建自有体系，挑战CPU高地，试图捅破Wintel联盟，不做底层技术有求于人的“买办芯片公司”。

如北大众志，先后在1999年做了完全自主研发的指令集及架构UniCore，又在2003年做出了包含UniCore核的PKUNITY－863CPU；龙芯趁2008年***危机，***获得了MIPS指令集***，并对其进行了大量扩展，发展出了自己的指令集LoongISA；方舟则通过做嵌入式的RISC类型指令集，绕开x86的垄断，在2001年推出了中国***款自主设计研发的嵌入式芯片，方舟1号。

南派的共通点则是完全融入***分工，从***没技术门槛、***下游的买现成芯片做起，一层层往上游和底层“洄游”。

20年弹指一挥间，暂且不表培养人才、支持***等特殊领域的进展，仅在产业化上，两种相向而行的路径，产生了截然不同的结果：

架构决定生态，无论是完全自主研发还是基于MIPS指令集扩展，绕开了x86的北派——龙芯、方舟、北大众志，成功做出了自己的芯片，却补不齐生态短板。

正如梁宁在去年中兴事件后广为流传的《一段关于国产芯片和操作系统的往事》中所写：

对话永远是这样：

我：“我们有自主知识产权的CPU，我们还有SoC的能力，这样，我们可以极大地把你要的功能集成，贵司可以更灵活地定义你产品的性能和体积。”

对方：“哎呀，对不起。我们没有能力基于一块CPU开发产品原型。都是Intel或者他的Designhouse做好公板，我们选一个，然后基于他们的公板我们再开发。”

我们这才发现，Intel不是做出了CPU，而是培育了一个基于CPU的开发生态系统。

敌不过Wintel联盟，北派深陷于市场化泥潭。

它们曾通过自己做办公软件、甚至配套硬件来闯出一条路：

如众志推出了与PKUNITY－863CPU适配的操作系统（基于开源的Linux），并进一步推出了使用PKUNITY－863的“网络计算机”（要连网才能使用各种应用的电脑，起初具有成本优势，但很快在价格上被更强大的产品碾压）；方舟也做了可更好适配自有芯片的永中Office套件和NC瘦客户机（一种网络计算机）。

这几乎回到了60年代，IBM的“高度垂直整合模式”。

但IBM这么干时，微软、英特尔还不知道在哪儿；中国半导体北派这么干时，计算机软硬件领域已是巨头林立。

结果不难想象：这些一体化的产品在好用、便宜的Wintel联盟面前并无战力。

***终，方舟CPU停止开发，永中破产***；龙芯和众志则主要在***等领域获得***订单，但仅从收入上，在大陆范围内也难以跻身头部厂商。

而南派的打法却很“接地气”——从低端到***，从简单到复杂逐渐演进，形成了多层次的商业进展。

南派中的***种是，紧跟市场需求，什么***做什么。

比如在MP3产品大行其道的2005年前后，珠海炬力凭借MP3芯片（多媒体影音主控芯片）获得了快速发展，在2005年出货7000多万颗，销售收入突破1．5亿美元，并在第二年成为***销量***大的MP3芯片厂商。

2010年前后，瑞芯微和全志又后来居上，进军平板市场，早早开始购买ARMIP研发平板CPU，成了当时南派中的新一代佼佼者，客户也从国内厂商逐渐变为惠普和谷歌（chromebook）。

海思则属于另一类：主要服务于华为的战略目标，做与通信紧密相关的交换机芯片、基带芯片；并在近年随华为手机业务的发展，开始挑战高门槛的移动端CPU，成了近7年中国芯片设计公司的收入***。

***近10年来，排在中国Fabless厂商前10的多为南派厂商。

南北殊途、结果迥异，是因为对***分工的不同态度；态度差异源于，是否清醒地承认行业发展的规律和现状：

经过50多年的积累、发展，这么多公司的生死起伏，半导体产业已形成了***、细致的分工，一环扣一环的合作体系，和短期内难以打破的生态配合。

PC时代是Wintel联盟横扫天下；移动时代则形成了ARM＋iOS、Android对下游芯片和终端厂商的强大话语权。

中国作为半导体技术和商业化上的后发选手，尤其是在技术门槛***高的CPU领域，即使国内市场庞大，也很难自成一派，去与物美价廉、生态成熟的国际芯片产品硬碰硬。

中国半导体“不融入***分工”的一种可能性：让***给一片“小市场”。

这种观点认为，***应在黑暗森林里围个篱笆墙，构建一个小森林，“把国外芯片挡一挡”；让真正自主可控的中国CPU在小森林里按市场规则竞争，再让胜出者去和黑暗森林里的国外产品竞争。

但即使是在***看起来可以控制的***办公、国企办公、教育领域，当市面上的CPU比国产CPU性能更高、价格更低时，让部门牺牲利益支持国产，仍有巨大阻力。

如2014年云计算兴起后，众志曾拓展“桌面云”业务，并拿到了***电网的一张大单，背景是当时***电网认为用个人电脑办公不安全，下令不再采购电脑，而改用桌面云，由服务器端统一管理。

上有政策，下有对策。由于桌面云对***软件和部分外设硬件支持不好，基层办公人员还是不愿意变——不让买新电脑了，有的***就去租电脑，这次合作也不了了之。

靠划出一片“温室市场”的做法，不一定能扶起产业。这就像人类模仿生物圈建造的“生物圈2号”——它是一个壮丽的实验，却终究是一场惨烈的失败。

匍匐向前：海思的自研之路

在自成一体的“生物圈2号”之外，从2005年到2018年，浸泡在市场化竞争里的南派芯片公司，经历了激烈的排位重洗，各公司***迫着向更***、更有门槛的产品、更新的细分市场或更深程度的自主研发演进。

其中，近年来表现***亮眼的华为海思提供了一种“三步走，依次上台阶”的路径示范。

这种依靠国际分工的已有成果，“站在巨人肩膀”上缓慢“匍匐”的战略，再次证明了一个产业发展心法：慢即是快。

***阶段是1991－2004年海思成立前。华为有两手做法：

在不需要IP和通用指令集的专用芯片，如交换机用的ASIC（专用集成电路）上，华为采取了冒险的自研。

当时，华为创立不到5年，这家甚至倒卖过***药的公司***后把业务稳定到了代理PBX交换机上。

在看到了中国市场对交换机的旺盛需求和当时的混乱标准后，任正非开始***自研团队，其中一个环节就是研发交换机用的ASIC。

任正非说动了自动控制系研究生徐文伟从隔壁的港资企业跳槽到了当时前途未卜的华为。徐随后带领团队在1991年和1993年研发了SD502和SD509；这些芯片使华为自研的交换机比其他使用通用芯片的厂商更便宜，华为也由此从商贸公司转型科技公司。

为了芯片研发的资金，任正非当时甚至借了***。

他曾站在六楼办公室窗前，对研发团队说：“新产品研发不成功，你们可以换个工作，我只能从这里跳下去了！”

而对于需要依托于指令集的CPU、MCU等芯片，华为采取了直接购买现成芯片的方式，如在数据中心中使用了大量的英特尔CPU。

第二阶段是2004年－2018年，华为海思成立，仍然分两手：

一边继续优先研发与华为的通信业务密切相关的专用芯片ASIC；

一边从直接购买现成芯片，进化到了购买IP，进军移动端CPU市场